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Gestión individual de portafolios

Es cuando una persona física o jurídica encarga al Puesto de Bolsa la administración de un conjunto de recursos de su propiedad, para integrar un portafolio de valores e instrumentos financieros, los cuales son gestionados con discrecionalidad por un gestor de portafolios.

 

BCR Valores le ofrece 2 tipos de gestión individual de portafolios:

 

1. Cuentas de cartera individual a la medida: En este servicio el perfil de riesgo y la política de inversión son definidos por el cliente de acuerdo a las necesidades y objetivos de inversión que tenga al momento de suscribir el servicio. BCR Valores - Puesto de Bolsa realiza una gestión de los recursos con discrecionalidad a través del gestor de portafolios que se apega a la política de inversión definida por el cliente para realizar la administración de la cartera Individual de Inversión.

 

2. Cuentas de cartera individual según perfil: En este servicio el perfil de riesgo, las políticas de inversión y los límites de inversión son definidos por parte de BCR Valores. La gestión de los recursos se realiza en forma discrecional por parte del gestor de portafolios, respetando las políticas de inversión definidas.

 

Hay 3 estrategias de inversión asociadas a las políticas de inversión predefinidas por parte de BCR Valores - Puesto de Bolsa:

  • Preservación estricta de capital.
  • Ingreso corriente.
  •  Apreciación agresiva de capital.

 

Con el servicio de Administración Profesional de Carteras Individuales el cliente puede optar por el manejo de la contabilidad de su portafolio así como reportes contables, financieros y de indicadores de riesgo, según lo prefiera. 

Productos de Inversión

Al contratar los servicios de BCR Valores S.A., el cliente tendrá la posibilidad de acceder a las siguientes alternativas de inversión:

Fondos de Inversión

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Compra Venta de Títulos Valores

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Reportos Tripartitos

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Mercados Internacionales

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